Podemos ayudarte en las decisiones que debas tomar en materia de finanzas, con el objetivo de que puedas rentabilizar cada vez más tus recursos financieros. La finalidad de la asesoría financiera es que puedas:
Poder fijar metas financieras y personales
Poder evaluar tu estado financiero
Desarrollar un plan coherente y realista para que puedas llevar a cabo tus metas financieras
Poner en marcha tu plan de acción y realizar el seguimiento correspondiente.
Entre otros objetivos
¿Cómo elegir un buen asesor financiero?
El asesor financiero debe ‘hablar tu idioma’, evitando los tecnicismos en la medida de lo posible, siendo capaz de explicar sus recomendaciones financieras en un lenguaje correcto, pero entendible para ti, como cliente, sin usar términos complejos o vagos para destacar u obviar ciertas cuestiones.Tal vez te preguntes si necesitas contar con los servicios de un asesor financiero, es bueno entonces que te preguntes a ti mismo si tienes experiencia en ese campo, se deseas planear eficientemente tu capital y delegar determinados aspectos de tus finanzas. Si respondes afirmativamente seguramente estés necesitando los servicios de un asesor financiero, quien posea una visión objetiva y que pueda aislar las emociones de las decisiones de inversión. Otros de los motivos por el cual puedes estar necesitando de un asesor financiero son:
Saber de qué manera puedes ahorrar lo suficiente par tu retiro.
Manejar una herencia o algún otro dinero inesperado.
Prepararte para contraer matrimonio o divorciarte.
Planear para el nacimiento o la adopción de una niña o niño.
